最新AI龙头破万亿！后续怎么走？ 4月23日，国内AI科技光模块龙头中际旭创市值突破万亿，成为A股AI赛道又一里程碑事件。国投证券发布了名为《万亿之后》的研报，以这一事件为切入点，深度复盘产业趋势规律、解析当前市场格局，并明确指出：AI供需缺口（涨... 陈布斯2026-04-252 阅读0 评论
中信证券：主动补库周期来临 特种布基本面将加速赶超 中信证券研报表示，2026年AI特种布需求加速落地，Low DK二代和Low CTE供需缺口有望扩大至20%左右，同时伴随着主动补库需求释放，特种布的价格弹性料将放大。我们测算特种布仅占服务器成本的0.1%，下游对特... 陈布斯2026-03-1340 阅读0 评论
突然飙涨90%！芯片利好突袭！高盛大幅上调存储芯片供需缺口预期 存储的涨价潮仍在持续！2月9日，市场研究公司Counterpoint表示，截至2026年第一季度，内存价格环比上涨80%—90%，迎来前所未有的创纪录暴涨。另外，高盛大幅上调了DRAM供应短缺预期，并发出警告称，... 陈布斯2026-02-1169 阅读0 评论
出厂价连涨超10% 稀土缺口或将进一步放大！融资客抢筹概念股出炉 受需求扩张与供给约束的双重压力，稀土价格具备稳定上涨的动力。1月9日晚，国内两大稀土巨头北方稀土与包钢股份双双公告，对2026年第一季度稀土精矿交易价格进行调涨。这已经是自2024年三季度起，稀土精矿交易价格连续... 陈布斯2026-01-2196 阅读0 评论
数百万缺口！近400亿杀入光模块(附股) 周二(12月9日)受益海外大消息，CPO概念再度大涨，连续第三个交易日成交量超千亿，个股方面，德科立20CM涨停，天通股份、跃岭股份涨停，太辰光、中际旭创等涨超6%。特朗普称允许英伟达对华出售H200消息面上... 陈布斯2025-12-11151 阅读0 评论
芯片扩产设备先行 存储缺货催生设备投资热 AI浪潮席卷全球，存储芯片短缺愈演愈烈，一场由需求驱动的扩产大幕正徐徐拉开。随着三星、SK海力士、美光等存储海外原厂将资本开支倾斜于HBM（高带宽存储器）为代表的高端存储产品，传统存储的供需缺口预计将至少持续至明年... 陈布斯2025-11-11174 阅读0 评论
