数字化成为激光雷达重要升级方向

今年以来，在“智驾平权”的浪潮驱动下，激光雷达赛道突现强势“入局者”。

根据高工智能汽车产业研究院数据，今年1至5月，中国市场乘用车激光雷达前装量达到78.92万颗，同比增长83.45%。其中，华为凭借在问界、智界、阿维塔等多款车型中的大量前装，出货量跃居首位。

多位受访者表示，华为此次上榜并非“主动为之”，更多是在销售ADS智能辅助驾驶系统时的“顺带推动”。然而，其所合作的爆款品牌车型的带动效应，正在持续提升激光雷达在主流市场的渗透度。随着L3级自动驾驶加速落地，数字化已成为激光雷达的重要升级方向。

爆款助推产品铺路

“华为的‘上榜’其实并不令人意外。”一家第三方机构对上海证券报记者表示。

Yole Group近日发布的《2025年全球车载激光雷达市场报告》显示，2024年，全球车载激光雷达市场迎来了爆发式增长。尽管禾赛与速腾聚创的总份额依旧稳占半壁江山，但华为正在加速突围，其整体份额从2023年的6%增长至2024年的19%；乘用车领域，则从8%跃升至24%，紧随速腾聚创与禾赛，位居全球第三。

“华为激光雷达的前装量在今年前五个月快速上升，主要受益于问界等爆款车型的强势带动。”上述机构人士表示。

目前，华为已与赛力斯、奇瑞、阿维塔、奥迪等十余家海内外车企展开合作。其中，多款车型都搭载了华为ADS智能辅助驾驶系统并配置激光雷达。例如，2025款问界M9搭载了1个192线激光雷达、3个高精度固态激光雷达；智界新S7 Max和Ultra则搭建了激光雷达在内的27个感知硬件。

拓展合作版图的同时，华为也在加速拓宽产品布局。今年4月，华为发布了乾崑高阶智能驾驶辅助系统ADS 4.0，并同步首发量产高精度固态激光雷达。其ADS 4.0进一步划分为ADS SE基础版、ADS Pro增强版、ADS Max超阶版和ADS Ultra旗舰版，除了ADS SE基础版，其余三个方案皆配备了激光雷达。

这也契合当前激光雷达市场“下沉+上探”的双重演进路径：一方面，比亚迪、吉利、零跑、奇瑞等已将激光雷达下沉至10万元级车型，打破其“高端专属”的固有印象；另一方面，L3级自动驾驶也在加速落地，带动部分车型单车激光雷达数量上升至3到4颗。

“当前，激光雷达的需求侧增长主要来源于两个方面：一是智驾平权拉开帷幕，激光雷达加速下沉；二是L3级自动驾驶加速落地，激光雷达配置等级下沉，需求双向加速渗透。”华福半导体首席分析师杨钟对记者总结道。

“老玩家”技术量产双驱动

面对市场新势力，激光雷达头部企业正在以更强劲的产品实力与规模能力加速前行。

硬件、量产、验证是车载激光雷达的核心三大壁垒，在杨钟看来，只有同时具备芯片自研能力、精密制造体系、车规级生态资源的厂商方可在行业中长青。

6月16日，速腾聚创正式交付第100万台车载激光雷达，成为全球首家达成该里程碑的科技企业。截至今年一季度末，公司已取得30家汽车整车厂及一级供应商的超过100款车型的量产定点订单，其中12家客户的38款车型已经开启量产。技术上，速腾聚创主张“全面进入数字化时代”，以自研SPAD-SoC为代表的数字化激光雷达带动产品升级换代。

另一龙头企业禾赛则在今年一季度实现总交付量达19.58万台，同比增长231.3%，净亏损为1750万元，同比收窄84%。禾赛CFO樊鹏在财报电话会上表示，公司正在稳步迈向全年盈利目标。目前，禾赛已与比亚迪、理想、小米等22家国内外车企达成超120款车型的量产定点合作。

产品端，禾赛正在以技术迭代推动成本下降。其第四代SoC芯片集成激光驱动、信号处理模块，功耗降低和量产成本均进一步下探；公司于一季度新交付的ATX雷达点云密度更高、探测距离更远，价格降至200美元。

“激光雷达的成本下降与规模化普及形成正向循环，推动其从高端车型向主流市场渗透。”杨钟表示，“随着激光雷达产品价格快速下探，配置率有望大幅提升，并带动产业链进入‘技术降本—规模放量—盈利兑现’的良性发展周期。”

数字化加速激光雷达跨界破圈

“华为的前装出货量高，其实在一定程度上推动了市场认知，也加速了激光雷达在消费者层面的接受度”。一位智能驾驶相关行业人士表示。

多位受访对象的共识是：随着L3级自动驾驶加速落地，车辆在安全性、冗余设计、故障备援等方面面临着更高的要求，高性能激光雷达的重要性显著提升。在技术层面，激光雷达的线数决定着其性能上限，而数字化架构在激光雷达的高线数拓展和精度感知上具备显著优势，有助于更精准感知路况、提高驾驶安全性。

今年1月，速腾聚创发布全球首款产品“千线”超长距数字化激光雷达EM4，可实现1080P模式下最远600米的测距能力；4月，速腾聚创又进一步发布192线数字化激光雷达EMX。产品发布以来，已累计斩获全球5家整车厂的17款车型定点。

智能驾驶领域之外，数字化激光雷达正加速进军新兴场景。

“除了汽车领域以外，其他领域因为机器人技术的兴起，对感知的需求越来越高，目前看来割草机器人和无人配送已经在爆发。”速腾聚创市场总监谢阗地告诉上证报。

今年5月，速腾聚创与库犸科技达成战略合作，将在未来三年内合作交付120万台车规级全固态激光雷达，用于开发高端智能割草机器人的感知系统。无人配送领域，速腾聚创也与新石器、白犀牛、Coco Robotics等超90%的行业头部客户达成合作。