具身智能大消息 机构扎堆关注概念股名单出炉

全球首个具身智能机器人4S店即将亮相

据央视新闻报道，继全球首届人形机器人半程马拉松赛事之后，北京亦庄宣布，全球首个具身智能机器人4S店将于2025世界机器人大会期间正式亮相，落地北京市机器人产业园（亦庄）。目前，已有超过100家机器人产业链上下游企业明确表达了入驻意向，其中人形机器人企业达30家。

该4S店以具身智能机器人为核心，创新性地集机器人销售（Sale）、零配件供应（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）于一体，旨在构建覆盖机器人全生命周期的服务体系，实现供需两端高效对接与价值转化。

今年以来，具身智能赛道持续火热。政策支持上，2025年具身智能首次被写入政府工作报告。工信部此前提出，2025年开展未来产业创新任务“揭榜挂帅”， 制定出台具身智能等领域创新发展政策。北京、深圳、江苏等多地印发措施，支持具身智能行业持续发展。

多家企业亦更新人形机器人技术进展，行业商业化有望加速。日前，特斯拉展示Optimus人形机器人最新日常任务完成视频，小鹏汽车第五代机器人将搭载图灵芯片，目标在2026年内能够推出面向工业和商业场景的人形机器人，Figure发布了机器人60分钟无剪辑物流分拣视频。

具身智能行业未来市场规模有望持续扩张。据中国信通院发布的《人形机器人产业发展研究报告（2024）》预计，2035年到2040年，人形机器人整体进入Lv3等级，整机市场规模达到约1000亿元—3000亿元，2040年到2045年，人形机器人整体进入Lv4等级，整机市场规模达到约5000亿元—1万亿元。

19股获机构扎堆调研

据证券时报·数据宝统计，5月以来具身智能概念股普遍回调，累计跌幅达到5.73%，翔楼新材、双林股份跌幅超过20%。不过，5月以来9股仍实现上涨，胜宏科技、拓斯达、金力永磁涨幅居前，分别达到46.06%、25.84%、18.25%。

胜宏科技6月11日股价创下历史新高，年内累计涨幅达到154.87%。公司在投资者问答平台上表示，公司已与人形机器人领域部分国内外头部企业建立了合作关系，应用于该领域的PCB产品已实现小批量出货。

5月以来，具身智能概念股获得机构密切关注，19股获机构扎堆调研，其中汇川技术、中控技术、奥比中光-UW的机构调研家数均超过100家。

汇川技术在投资者调研活动中透露，公司基于对人形机器人产业发展节奏的洞察，认为目前是合适的切入时机。但该产业的周期预计较长，短期不会对公司的收入带来较大影响。公司在人形机器人领域的布局，主要倾向于提供核心零部件与工业场景下的解决方案，与3C制造产业客户更多会形成生态合作关系，为其提供带工艺的解决方案。