獐子岛拟向实控人方定增募不超5.22亿 控股股东将变更

中国经济网北京5月23日讯獐子岛(002069.SZ)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行对象为海发集团，海发集团系公司实际控制人大连市国资委控制的企业。截至预案公告日，海发集团通过盐化集团间接持有公司15.46%股份。发行对象以现金方式认购。

本次发行的定价基准日为公司第八届董事会第十九次会议决议公告日。本次发行价格为3.09元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次向特定对象发行A股股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行A股股票的数量为不超过168,887,806股，不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行募集资金总额不超过人民币52,186.33万元（含本数），扣除相关发行费用后，全部用于偿还银行借款及补充流动资金。

截至预案披露日，海发集团通过盐化集团间接持有公司15.46%股份。海发集团参与认购本次向特定对象发行A股股票为上市公司与实际控制人控制的其他企业之间的交易，构成关联交易。

本次发行前，盐化集团持有公司股份109,960,000股，持股比例为15.46%，为公司的控股股东。本次发行完成后，假设按发行数量上限计算，海发集团将持有公司19.19%的股份，盐化集团直接持股比例将变更为12.50%，海发集团直接及间接持有公司股份比例将变更为31.69%，公司控股股东将由盐化集团变更为海发集团。本次发行前，公司实际控制人为大连市国资委，其通过盐化集团间接持有公司15.46%的股份，并通过表决权委托间接持有公司股东长海县獐子岛投资发展中心所持的50,008,900股股份（占上市公司总股本的7.03%）表决权。实际控制人大连市国资委合计持有獐子岛22.49%的表决权。本次发行完成后，假设按发行数量上限计算，实际控制人大连市国资委及其控制的企业合计持有公司37.37%的表决权，仍为公司实际控制人。综上所述，本次向特定对象发行完成后，公司控股股东由盐化集团变更为海发集团，公司实际控制人仍为大连市国资委，本次发行不会导致公司控制权发生变化。