早盘大涨！AI手机进入加速研发期 3股今年翻倍

郭明錤在报告中引述供应链信息称：“OpenAI认为，手机是唯一能实时捕捉用户全状态的设备，是Agent推理最重要的输入来源。只有同时控制硬件和操作系统，才能完整交付Agent体验。永远寄居在苹果和谷歌的平台规则之下，Agent能做的事就永远有天花板。”

AI手机今年增速或超30%

除了谷歌外，其他厂商也在加速推进AI手机的研发。

据上证报4月中旬的报道，有市场消息称，荣耀正与字节跳动就“豆包手机”相关合作展开接洽。对此，有知情人士透露，目前双方在品牌合作的细节尚未达成一致。该人士称，荣耀与豆包助手的分歧并非在AI发展的路线。实际上，荣耀内部也在积极探索类似豆包手机的模式。

此外，3月末，中兴通讯在年度业绩说明会上透露，公司正与字节跳动等主流生态伙伴深化合作，共同推进新一代豆包AI手机的研发与落地，持续加码“AI for All”（普惠人工智能）战略。

分析人士指出，联手硬件厂商深度定制AI手机，有助于豆包摆脱单纯的App应用形态，实现系统级、原生级的能力落地，进一步拓宽用户触达场景与使用频次。借助中兴的终端渠道与硬件优化能力，豆包试图能够快速补齐“端侧AI”落地短板，在AI手机普及浪潮中抢占更多入口，为后续AI生态商业化、智能体应用拓展打下硬件基础。

目前市场普遍预计，AI手机增速将持续高企。联想集团董事长兼CEO杨元庆在近期举办的“2026联想全球供应商大会”上表示，根据市场机构预测，虽然PC和手机整体市场受零部件涨价影响，销量承压，但AI PC和AI手机这两个与AI紧密关联的终端相比2025年的销量，今年的增速都会达到30%以上到2030年将实现大约2.5倍的增长。

A股方面，AI手机概念股今年整体表现亮眼。据东方财富Choice数据，截至5月11日午盘，AI手机概念34只成分股中，有11只今年涨超10%。其中，佰维存储、江波龙和温州宏丰今年涨幅最多，均超100%；鹏鼎控股、水晶光电均涨超50%。