黄仁勋“盯上”光连接！
据最新消息，英伟达CEO黄仁勋表示，下一代AI基础设施将需要大量的光学连接，铜线已无法满足需求。
与此同时，英伟达与康宁合作的更多细节被曝光。黄仁勋表示，该公司已向康宁支付了数十亿美元的预付款。而本周早些时候英伟达宣布对康宁进行股权投资时，并未披露这笔预付款项。
今日，A股光通信板块低开高走，铭普光磁、通鼎互联直线拉升至10%涨停，昀冢科技临近午盘时也封死20%涨停，杭电股份、新能泰山、太辰光等跟涨。截至中午收盘时，光通信板块涨幅回落至0.41%。
黄仁勋最新发声，“点赞”光连接
日前，黄仁勋接受美媒采访时表示，公司与康宁的新合作代表了在美国重建关键技术供应链重要部分的良机。黄仁勋称，“我们正在经历人类历史上规模最大的基础设施建设浪潮。人工智能将在全球范围内成为基础性基础设施，美国当然也不例外。”
英伟达和康宁此次合作的核心是用于大型人工智能数据中心内芯片连接的光学技术。黄仁勋称，“下一代人工智能基础设施将需要大量的光学连接，因为计算需求正在迅速增长，铜线已经无法满足需求。老实说，我们将以任何光学公司都从未达到过的规模来扩大光学技术。”
黄仁勋表示，当前这波人工智能投资惠及的远不止科技公司。他指出，对电工、建筑工人、芯片制造员工以及数据中心基础设施专家的需求不断上升，证明这一建设浪潮已经在更广泛的经济领域产生连锁反应。“我们所面临的短缺情况以及对所有这些熟练技术工人的需求，实在是非常高。”黄仁勋说道。
黄仁勋称，英伟达与康宁的合作最终是为了确保美国拥有支持下一阶段人工智能发展所需的基础设施和供应链。“我们需要供应链中全球最优秀公司的支持和合作，以帮助我们创造并实现这个未来。”他说，硅光子和光学技术是其中非常重要的一部分。
当地时间周三，英伟达与康宁宣布了一项多年期商业与技术合作伙伴关系，康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专为英伟达生产AI所需的光学元器件。新工厂将使康宁在美国的光学制造产能提升10倍，光纤产量提升50%以上。
英伟达向康宁预付数十亿美元
据路透社报道，当地时间周四，英伟达和康宁公司的首席执行官证实，除了本周早些时候披露的股权投资外，英伟达还额外出资数十亿美元，助力康宁新建工厂。
黄仁勋表示，英伟达已支付“数十亿美元的预付款”，而这笔款项并未在本周早些时候宣布对康宁进行股权投资时披露。康宁生产的玻璃用于连接大型数据中心内计算机的光纤电缆。
随后，康宁董事长兼首席执行官温德尔·威克斯（Wendell Weeks）也证实了这笔预付款，但未透露具体金额，并表示这笔款项与股权投资是分开的。“他将帮助投资这些位于美国的大型工厂。此外，他还可以选择建立约30亿美元的股权头寸。”威克斯说道。
康宁是全球知名的光纤、光学材料及消费电子玻璃供应商，该公司预计到2026年底实现200亿美元年化销售额的目标，从2023年第四季度到2026年第四季度实现15%的销售复合年增长率。进入2027年，康宁将开启加速增长的新阶段，公司预计从2026年第四季度到2030年第四季度，销售复合年增长率将显著提升至19%。
日前，康宁董事长兼首席执行官温德尔·威克斯表示：“随着我们在2027年进入加速增长的新阶段，我们预计每个市场接入平台都将取得重要进展并达成里程碑。在我们的企业MAP中，随着人工智能数据中心集群规模的横向扩展以及光学纵向扩展的推进，我们预计将实现强劲增长。在我们新设立的光子学MAP中，我们计划到2030年打造100亿美元的收入流。”
二级市场方面，继昨日大涨近5%后，A股光通信板块今日盘中再度异动，板块指数一度从跌超1%升至涨超1%。截至午间收盘，光通信板块整体涨幅收窄至0.41%。
个股方面，昀冢科技20%涨停，铭普光磁、通鼎互联10%涨停，汇绿生态涨近9%，杭电股份涨超7%，新能泰山、太辰光涨超6%。
光大证券表示，光纤厂商正由传统通信材料商转变为AI数据中心核心供应商，估值与业绩有望迎来“双击”。康宁产品结构与AI数据中心建设周期共振，市场正对其重新定价。AI通胀带来的光纤新周期同样利好国内厂商，由于北美订单外溢至国内厂商、国内厂商拥有较高光棒产能壁垒、海外产能持续布局，国内厂商业绩持续改善、AI建设周期驱动行业估值中枢提升，带来光纤行业“双击”机会。
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