突然集体上涨！美伊谈判最新进展来了！大摩：信号已出现

美伊局势，依然胶着。

北京时间周二晚间，欧洲股市集体走高。截至19时45分，德国DAX30指数、欧洲斯托克50指数涨幅均超过1%。美股期货也集体上涨，纳指期货涨幅超过0.40%。

市场分析人士指出，尽管美国对伊朗港口的封锁已生效，但投资者对美伊和平谈判有望重启抱有期待。摩根士丹利表示，油气价格已经见顶，标普500指数正在构筑底部。

据新华社报道，伊朗迈赫尔通讯社14日报道称，巴基斯坦外交部一名消息人士透露，巴方已提议美国和伊朗在巴首都伊斯兰堡举行新一轮谈判。该消息人士表示，目前尚未就美伊新一轮谈判确定具体时间安排。

欧美股市集体上涨

周二晚间，欧洲股市集体走强。截至19时45分，德国DAX30指数涨1.02%，欧洲斯托克50指数涨1.01%，英国富时250指数涨1.23%，法国CAC40指数涨0.70%，OMX哥本哈根20指数涨近2%。

美股期货也集体上涨。截至19时45分，纳指期货涨0.45%，标普500指数期货涨0.19%，道指期货涨0.05%。美股盘前，存储芯片概念股延续涨势，闪迪、美光科技、希捷科技涨超2%，西部数据涨超3%。大型科技股也集体上涨，微软涨超1%，亚马逊涨0.70%，特斯拉涨近2%，谷歌涨超1%，英伟达涨0.39%。

此前，美国总统特朗普表示，伊朗方面周一早上致电美方表示“希望达成协议”，但他不会达成任何允许伊朗拥有核武器的协议。

然而，即使是微乎其微的缓和希望，也足以鼓励急于抓住任何积极消息的投资者。德意志银行分析师在一份报告中表示：“鉴于进一步谈判的可能性，投资者仍然对实现局势缓和抱有希望，尽管昨日美国已开始实施封锁。”

路透社14日援引4名消息人士的话报道说，美伊代表团将于本周晚些时候重返伊斯兰堡进行谈判，随后更新报道援引伊朗驻巴基斯坦大使馆官员的话称，两国代表团最早可能在本周或下周初举行谈判。报道称，伊朗代表团预留了17日至19日的时间。

据新华社报道，伊朗驻巴基斯坦大使馆新闻官哈迪·戈尔里兹14日对记者说，个别西方媒体关于下一轮伊美谈判地点和时间的报道“毫无根据”。下一轮谈判可能会在任何时间、任何地点举行，目前尚无任何官方信息。

随后，新华社援引伊朗迈赫尔通讯社报道称，巴基斯坦外交部一名消息人士透露，巴方已提议美国和伊朗在巴首都伊斯兰堡举行新一轮谈判。

另据央视新闻报道，当地时间4月14日获悉，法国总统府办公室透露，法国和英国将于17日主持关于霍尔木兹海峡的视频会议。

英国首相斯塔默13日表示，他将与法国总统马克龙共同组织召开有关霍尔木兹海峡航运安全的领导人会议。他称，此次会议将聚焦通过外交途径结束冲突、重新开放海峡、局势稳定后为国际航运提供安全保障等议题。法国总统马克龙13日说，将邀请愿参与“多国和平行动”的国家参加该会议。

大摩：油气价格已见顶

日前，摩根士丹利美国股票策略师威尔逊领导的分析师团队指出，尽管投资者关注着霍尔木兹海峡的能源流动何时恢复并正常化，但石油市场本身可能正在发出信号：最担忧的时期已经过去。

布伦特原油与WTI原油合约之间的价差可能已经见顶。“简而言之，一旦该价差见顶，通常预示着布伦特原油价格飙升的结束，布伦特比WTI受到的影响更大。”上述分析师团队写道。

因此，市场正在发出信号，即从现在到年底，石油和天然气价格将走低，而且可能会大幅走低。威尔逊及其团队表示：“我们将在当前位置减持能源股，重点关注炼油商，而不是勘探生产和服务公司。”

上述团队重申了他们的观点，即标普500指数在守住6300至6500点区间下端后，一直在构筑底部。到目前为止一切顺利，标普500指数上周又上涨了3.5%，较两周前的低点上涨了7%。

在具体策略上，摩根士丹利策略师建议“哑铃”配置框架：一端是盈利稳健、估值已压缩的周期股，包括金融、工业和消费品（耐用品）；另一端是情绪与估值均已重置至健康水平的优质成长股，即超大规模云计算公司（hyperscalers）。

他们认为，地缘政治风险、私人信贷担忧和AI扰动的大部分定价调整已经完成。剩下的主要是利率和政策问题，而这将随着美联储领导层交接的完成而得到解决。