热点聚焦
伊朗代表团将前往伊斯兰堡参加谈判：
据伊朗塔斯尼姆通讯社9日报道，伊朗外交部副部长赛义德·哈提卜扎德表示，伊朗代表团将前往巴基斯坦首都伊斯兰堡参加谈判。
外交部回应：
外交部发言人毛宁主持例行记者会。记者有两个问题，第一个是，美国总统特朗普表示，任何向伊朗提供军事武器的国家，其向美国出售的“任何及所有商品”将被“立即征收50%关税”，并称该措施“立即生效”“不设任何排除或豁免”。外交部对此有何评论？第二个问题是关于卫报的一篇报道，其中提到巴基斯坦的官员表示，中方说服了伊朗加入同美方的谈判，巴基斯坦从中斡旋，而中方提供担保，承诺伊朗官员不会在未来的谈判中被暗杀。中方对此有何评论？毛宁表示，首先回答你的第一个问题，中方的立场非常明确，关税战没有赢家。关于第二个问题，毛宁表示，中方一贯主张尽快停火止战，通过政治外交途径化解争端，最终实现中东和海湾地区的长治久安。希望各方通过对话谈判妥善化解分歧，中方将继续为缓和局势、平息战火作出努力。
美拟全面禁止中国实验室测试美国电子产品：
美国联邦通信委员会（FCC）表示，计划就一项提案进行表决，该提案将禁止所有中国实验室对在美国使用的电子设备进行检测。对此我国外交部发言人毛宁强调，中方坚决反对美方泛化国家安全概念的做法，这种做法严重阻碍中美企业正常的经贸往来，不符合包括美国企业和消费者在内的各方利益。中方将继续坚定维护自身的正当合法权益。
伊朗允许不超过15艘船只通过霍尔木兹海峡：
据塔斯社援引一名伊朗消息人士的话报道，在当前停火状态下，伊朗每天允许不超过15艘船只通过霍尔木兹海峡。
动力及储能电池企业座谈会：
工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局、国家能源局相关司局4月9日联合召开动力及储能电池行业企业座谈会，部署规范产业竞争秩序相关工作。会议要求，巩固深化规范产业竞争秩序工作成效，发挥部门协同工作机制作用，持续深入推进产能预警调控、规范价格竞争、压缩供应商账期、加强产品质量监管、打击知识产权侵权、治理“内卷外化”等工作，并对地方招商引资行为予以规范引导，统筹推动产业高质量发展。
中信证券一季度业绩快报：
中信证券(600030.SH)发布业绩快报，2026年第一季度实现营业收入231.55亿元，同比增长40.91%；归属于上市公司股东的净利润为102.16亿元，同比增长54.60%。2026年一季度，资本市场保持良好发展态势，交易活跃度维持高位水平，公司积极把握市场机会，各项业务协同发力、稳步发展，推动经营业绩实现较快增长。注：中信证券2025年Q4净利69.17亿元，据此计算，2026年Q1净利环比增长47.46%。
加快建设分级诊疗体系：
为进一步推动医疗卫生服务资源高效配置，满足群众就近就便看病就医需求，国务院办公厅日前印发《关于加快建设分级诊疗体系的若干措施》，提出4个方面13项针对性举措。文件提出包括加强紧密型医联体内医疗资源共享、加强基层常见病诊疗和慢性病管理、提升家庭医生签约服务质效、畅通首诊后患者转诊渠道等13条具体措施，满足群众就近就便看病就医需求，推动医疗卫生服务资源高效配置。
综合货运枢纽补链强链提升：
财政部、交通运输部发布关于支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知。通知指出，自2026年起，用3年左右时间集中力量支持30个左右城市（群）实施新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动，聚焦国家综合立体交通网“6轴7廊8通道”范围，以铁路为骨干，以公路为基础，充分发挥水运、民航比较优势，加快建设综合交通枢纽集群、枢纽城市及枢纽港站“三位一体”的国家综合交通枢纽系统。
互联网平台价格行为规则：
市场监管总局、国家发展改革委、国家网信办等三部门联合召开互联网平台价格合规指导会，指导互联网平台企业落实《互联网平台价格行为规则》（以下简称《规则》）要求，压实主体责任，规范价格竞争行为。《规则》将自4月10日起正式实施。会议通报了部分平台企业存在的价格合规问题，要求平台企业立即整改、举一反三，建立健全价格合规机制，自觉维护市场秩序，有效防范价格违法行为的发生。
内蒙古自贸试验区：
国务院日前印发的《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》4月9日对外发布。至此，中国自贸试验区扩围至23个。总体方案赋予内蒙古自贸试验区更大改革自主权，鼓励先行先试，在更广领域、更深层次开展首创性、集成式、差别化探索。明确了创新发展边民互市贸易、强化国际物流服务功能、提高科技成果转化应用效能、拓展多领域对外交流等19个方面改革创新举措。
乘用车市场数据：
4月9日，中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会召开3月全国乘用车市场月度分析会，全面解读一季度车市运行态势。3月，国内乘用车市场零售回暖，环比增长59.4%，出口同比增长74.3%成为最大亮点。乘联分会数据显示，3月全国乘用车市场零售167万辆，同比下降15.2%。乘联分会数据显示，3月新能源乘用车国内零售销量达到84.8万辆，同比下降14.4%。
稀土出口管制：
商务部9日举行例行新闻发布会。有记者问，有报道称，美国贸易代表格里尔表示将与北京方面展开工作层对话，请问是否会对继续延迟稀土出口管制有任何讨论和计划？商务部新闻发言人何亚东回应表示，根据中美吉隆坡经贸磋商共识，中方2025年10月9日公布的相关出口管制等措施，暂停实施至2026年11月10日。中美双方将通过经贸磋商机制就各自关切持续保持沟通。
主题机会
光模块：
市场普遍认为，在算力需求爆发下，AI产业链正迎来“量价齐增”的发展局面。至于光模块行业，国盛证券表示，这一现象（指“量价齐增”）源于供需两端的多重因素共振：需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛；供给侧，技术迭代加速，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。
东吴证券引用灼识咨询的数据表示，2024年全球光模块市场规模约为163亿美元，预计到2029年将增长至389亿美元，2024-2029年复合年增长率达18.9%，显著高于前五年（2019-2024年）14.3%的增速水平，充分反映出AI算力基础设施建设对光通信产业的强劲拉动。
个股而言，模块制造（中际旭创、新易盛、长芯博创等）；光芯片设计（长电科技、太辰光、光库科技等）；光学组件（天孚通信、炬光科技、光迅科技等）；设备与应用（长飞光纤、锐捷网络、曙光数创等）等环节，受到市场较多关注。
玻璃基板：
据媒体援引市场消息称，苹果公司正深化自研AI硬件布局，已启动先进玻璃基板测试，用于内部代号为“Baltra”的AI服务器芯片。报道指出，苹果正在推进AI芯片Baltra，该芯片预计采用台积电3纳米N3E工艺，搭配芯粒架构组合。为强化供应链掌控力，苹果采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购T-glass玻璃基板。
另据央广网报道，当地时间4月7日，彩虹股份律师收到美国国际贸易委员会（ITC）公布337-TA-1441案件初裁结果，认定彩虹股份现用自主研发的“616”新料方玻璃基板不侵犯美国康宁公司专利。这一裁决不仅为国产玻璃基板拿到了进入美国市场的合规“通行证”，更标志着中国在打破全球玻璃基板垄断、实现关键材料技术自主的道路上取得了里程碑式胜利。
概念板块显示，当前A股市场共30余股涉及玻璃基板概念，合计总市值超7000亿元，京东方A、华工科技均为板块内千亿巨头，通富微电、麦格米特、赛微电子体量均在300亿元以上。未来增长潜力方面，根据2家及以上机构预测，共6只玻璃基板概念股今年有望实现业绩翻倍式增长，其中，机构预计德龙激光、麦格米特2026年净利或同比分别大增251%和220%，新益昌、沃格光电、联赢激光、凯盛新能等4股预测净利增幅均在114%至189%之间。
公司新闻
LUMENTUM：摩根大通将美股光通信龙头LUMENTUM目标价从565美元大幅上调至950美元。
奥特维：公司近日已与美国光通讯知名客户正式签署批量光模块光学检测设备订单，此次订单为该客户在前期多台设备稳定运行基础上的追加复购。
兆威机电：公司计划参与竞买深圳市宝安区建设用地A317-0592宗地，并投资建设灵巧手及微型驱动系统产业园项目，扩大公司机器人板块的业务布局，进一步提升公司在微型驱动和灵巧手领域的行业地位与市场占有率。项目投资总额约为8亿元。
汇源通信：公司注意到近期市场对光纤产品供需结构改善，及算力数据中心相关光纤光缆、光模块产品关注度较高。公司目前不存在前述领域业务、在手订单及技术储备。公司主营电力光缆、电力系统在线监测装置、塑料光纤等，没有石英光纤预制棒及石英光纤制造产能，电力光缆生产所需石英光纤均需外购。
杭钢股份：持股5%以上股东北京诚通金控投资有限公司因自身资金需求，计划通过大宗交易方式减持不超过6754.38万股公司股份，占公司总股本比例不超过2%。减持期间为2026年5月7日至2026年8月7日。
华远控股：经公司自查并向控股股东书面函证，公司实际控制人北京市西城区国资委正在筹划对下属部分企业集团进行重组（简称“本次重组”）。本次重组可能涉及本公司控股股东北京市华远集团有限公司（简称“华远集团”）。
利通电子：对于市场传闻的“谷歌推动液冷链价值增长”，公司澄清如下：公司液冷产品的研发尚处于前期探讨阶段，公司目前并无相关液冷产品的具体开发与生产计划。
宏和科技：2025年实现营业收入11.71亿元，同比增长40.31%；归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比增长785.55%。公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.68元(含税)。注：Q3净利润0.51亿，据此计算，Q4净利润0.63亿，环比增长22%。
德业股份：预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为11亿元-12亿元，同比增加55.91%-70.08%。注：德业股份2025年Q4净利8.24亿元，据此计算，2026年Q1净利预计环比增长33.50%-45.63%。
中钨高新：预计2026年一季度归属于上市公司股东的净利润为9亿元-9.5亿元，比上年同期增长256%-276%（重述后）。注：中钨高新2025年Q4净利4.34亿元，据此计算，2026年Q1净利预计环比增长107.37%-118.89%。
央视新闻联播
习近平总书记近日就服务业发展作出重要指示，强调要突出需求牵引、改革攻坚、科技赋能、开放合作，努力开创服务业高质量发展新局面。
日前，国务院印发《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》。《总体方案》指出，要落实好党中央赋予内蒙古的战略定位，把自贸试验区建设成为新时代改革开放新高地，助推内蒙古经济高质量发展，增进边疆民族地区民生福祉，助力全方位建设“模范自治区”。
“十五五”规划纲要提出，深入实施能源安全新战略，加快构建清洁低碳安全高效的新型能源体系，建设能源强国。山东、贵州立足自身优势，聚焦“双碳”战略目标，整合资源、创新升级，为高质量发展和中国式现代化提供坚实能源保障。
记者从工业和信息化部了解到，今年前2个月，我国消费品工业整体运行开局良好，主要经济指标稳步增长。前2个月，规模以上消费品工业增加值同比增长4.8%，占全部规模以上工业增加值的29.2%，占比较去年全年提高3.1个百分点。
今年前两个月，我国电子信息制造业生产快速增长，规模以上电子信息制造业增加值同比增长14.2%，实现营业收入2.63万亿元，同比增长14.3%。
国家药监局日前首次发布五项化妆品行业标准。其中，两项技术要求通则，规范生物技术来源和植物来源原料的制备工艺、质量控制与安全性等要求。
今天（4月9日），北京的首都教育新地图和基础教育AI超市面向雄安新区全部学校开放访问和入驻权限，两地围绕人工智能通识课、身心健康教育等开展深入对接。
截至目前，横琴口岸本年度出入境客流突破1000万人次，较去年提前29天，创口岸开通以来最快纪录。
今年汛期我国天气形势偏恶劣，北方地区暴雨洪涝风险突出，长江中游等地可能发生阶段性干旱。目前，我国华南地区已进入前汛期，较常年偏早6天。
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