750亿美元！SpaceX或创募资纪录 一图速览全球前十大IPO

全球首富马斯克旗下SpaceX的上市动向备受全球投资者关注。

据日前美国媒体报道，SpaceX计划本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书，目标是在6月份挂牌上市。本月早些时候，有消息人士透露，SpaceX倾向于在纳斯达克交易所上市，且将“上市后尽快纳入纳斯达克100指数”作为核心条件之一。

此次IPO将有望成为历史上规模最大IPO，其体量将远超以往——参与筹备工作的顾问预计，公司在IPO中或拟募资超750亿美元，高于此前预估的500亿美元，大幅刷新IPO募资纪录。

资料显示，此前全球最大IPO是2019年12月上市的沙特阿美，公司以每股32里亚尔（8.53美元）的价格在沙特证券交易所发行30亿股，筹资256亿美元。在此基础上行使超额配售权，最终公开募股34.50亿股，募资总额扩大至创纪录的294亿美元。

超额配售选择权亦称绿鞋机制，是发行人根据承销协议赋予承销商的一项权利，获得此权利的承销商可按照同一发行价格超额发售不超过本次发行数量15%的股票。

历史第二大IPO是2014年9月美股上市的阿里巴巴。公司以每股68美元的价格在纽约证券交易所发行3.2亿股，募得217.6亿美元。在此基础上，由于投资者需求强劲，承销商履行超额配售权，使此次IPO的募资总额达到250亿美元。

第三是软银集团旗下电信业务子公司“软银公司”。2018年12月，软银公司在东京证券交易所上市，发行价定在每股1500日元，并将超额配售1.6亿股以满足旺盛需求，募资总额达2.65万亿日元，即235亿美元。

除此之外，通用汽车、农业银行、工商银行和友邦保险，IPO募资总额也均超过200亿美元。