太空光伏板块1月23日表现强势,乾照光电、钧达股份(港股大涨51.4%)、鹿山新材涨停。晶盛机电、天合光能、中来股份大涨超10%。
消息面上,2026年1月22日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间力挺太空光伏,并披露关键产能规划。他表示,SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升,目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。
日前,财联社报道称,埃隆·马斯克正积极推进麾下太空探索技术公司SpaceX的首次公开募股(IPO)计划,其目标是在2026年7月之前完成IPO。据知情人士透露,SpaceX原定的中长期目标——开发轨道数据中心——在2025年年中已成为马斯克最紧迫的任务。其对让SpaceX成为首个实现这一目标(轨道数据中心)的公司产生了近乎执念般的兴趣。
东吴证券表示,卫星频轨资源的稀缺性推动各国加速抢占战略资源,全球航天器发射量持续高增。近10年来全球航天器发射数自2016年237颗增长至2025年超4300颗,CAGR达34%。目前,全球卫星在轨工作数已超万颗,备案数量超10万颗,后续发射数有望进一步井喷。而光伏是卫星唯一高效、长期稳定的能源形式,随功耗增长太阳翼用量提升。
中信证券表示,太阳翼约占卫星系统总成本的10%-20%。而光伏电池板约占太阳翼系统总成本的60%。太阳翼主要分为刚性、半刚性和柔性三类。刚性太阳翼是目前技术最成熟、可靠性最高的传统解决方案,柔性太阳翼代表了当前最前沿的发展方向。
太空光伏电池片来看,中信证券表示,砷化镓电池目前占据主导地位,渗透率达到80%左右。未来P型HJT及钙钛矿/晶硅叠层电池渗透率逐步提升。预计远期(2035-2040年)卫星领域光伏电池片整体市场空间将达到3288亿元,相比于短期市场(2025-2030年)空间有望增长30倍以上。
个股而言,综合券商研报,可关注光伏电池片制造商(钧达股份、明阳智能、协鑫科技等);光伏设备头部供应商(迈为股份、高测股份、捷佳伟创等);太空环境特殊膜材料供应商(瑞华泰、赛伍技术、福斯特等)。




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