光伏“反内卷”：2026年进入攻坚期

对于中国光伏行业而言，2025年的关键词之一便是“反内卷”。

在政策引导、行业自律等多方协同下，光伏行业打响了一场以“去产能、提价格、保质量、抬标准、促创新”为核心的“反内卷”攻坚战。这标志着行业正从过去单纯的规模扩张、价格博弈，迈向高质量发展的新阶段。

隆基绿能（601012.SH）董事长钟宝申表示，整治行业“内卷”，本质上是一场技术与质量的竞赛，而非简单的价格厮杀。他强调，必须通过提升行业标准与产品质量来驱动产业进步，将竞争焦点从低价转向高价值。

工业和信息化部电子信息司司长杨旭东指出，2026年，光伏行业治理进入攻坚期，将以市场化、法治化的手段推动落后产能有序退出，加快实现产能的动态平衡。

“反内卷”成效显现

自2024年下半年以来，光伏行业“反内卷”行动在国家层面推动下持续深化。进入2025年，这一议题被纳入国家经济工作重点关注范畴。

国家相关部委与中国光伏行业协会多次组织企业座谈，着重强调行业自律，推进减产限产，明确要求价格不得低于成本招标、采购、销售，同时严守质量安全底线。

杨旭东指出，2026年将进一步加强产能调控，强化光伏制造项目管理。另外，工业和信息化部电子信息司将联合各有关部门重点推进多项工作：健全价格监测机制，重点关注价格异常企业；加强产品质量监督和抽查，对存在质量不达标、功率虚标、侵犯知识产权等行为的企业，依法依规进行监测与跟踪处置；进一步完善标准体系，加快发布光伏组件质量安全、多晶硅能耗限额等强制性国家标准的制定、修订和贯彻执行。

在此背景下，多晶硅产能整合收购平台——北京光和谦成科技有限责任公司于2025年12月注册成立。该公司由多家光伏多晶硅骨干企业共同持股，通过“政府引导+行业协同+市场化并购”的创新路径，着力整治全行业“内卷式”的恶性竞争问题。

光伏“内卷式”竞争问题的根源在于供需错配。这需要供应侧控制好供给，需求侧加大提振力度，加速推动供需实现动态平衡。

在供给侧，行业龙头企业率先垂范，自发、理性地调降开工率。数据显示，2025年上半年，光伏硅片、电池、组件三大环节的平均产能利用率分别维持在38.7%、45.7% 和48.3%。在近期“反内卷”过程中，叠加银价高位运行，电池环节的企业成本压力陡增，行业已形成新一轮减产趋势。

需求侧方面，全球光伏需求增速已出现放缓迹象，国内市场也可能在2026年出现近年来的首次负增长。面对这一挑战，绿电直连、零碳园区、源网荷储等创新应用场景应运而生，通过完善价格机制，提升新能源消纳能力，为光伏行业开辟更广阔的发展空间。

经过一年的不懈努力，如今光伏行业的价格体系得到修复，扭转了业内的悲观预期，“反内卷”的初步成效已然显现。

中国光伏行业协会数据显示，以硅料环节为例，N型复投料成交均价从2025年7月初的3.54万元/吨一路走高，至11月下旬已回升至5.36万元/吨，涨幅超过50%。2025年1月至11月，全国共跟踪到140个招标项目（总容量116.69GW），其中109个项目成功中标（中标容量136.49GW）。投标、中标的组件均价整体呈现稳中略有提升的良好态势。

2025年前三季度，光伏主产业链31家上市公司合计营收同比下降16.88%，但降幅逐季收窄。第三季度，头部企业亏损收窄幅度尤为明显。截至11月底，这31家上市公司总市值较5月增长36.73%。

不过，“反内卷”工作仍任重而道远。当前，下游需求萎缩，产品价格能否有效传导和整体行业能否扭亏仍待观察。

天合光能（688599.SH）董事长高纪凡表示，光伏行业应坚持以需定产，谨防过度生产；产业综合治理与盈利恢复需兼顾全面性，不仅硅料环节，主产业链其他环节乃至辅料环节均实现盈利，才算达成治理目标。

迈向高质量发展阶段

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华指出，我国正通过法律、法规与强制性标准的协同发力，从多维度建立明确的行业标尺，系统性地提高行业准入门槛，倒逼光伏行业彻底告别粗放式增长模式，迈入以技术创新和产品质量为核心驱动力的高质量发展阶段。

中国上市公司协会会长宋志平结合其在水泥行业的整合经验，为光伏行业的“反内卷” 和高质量发展提出建议。他指出，“内卷”的本质是“投入与收益失衡的恶性竞争”，其核心是低于成本价或低质量的无序争夺。要摆脱这一困境，企业必须打破传统经营逻辑，构建以价值创造为核心的全新发展范式。

钟宝申则表示，整治行业“内卷”，本质上是一场技术与质量的竞赛，而非简单的价格厮杀。他强调，必须通过提升行业标准与产品质量来驱动产业进步，将竞争焦点从低价转向高价值。这要求企业坚守长期主义，依靠自主创新与原创技术，持续提高技术与质量标准。

作为外贸“新三样”之一，光伏产品出海要谨防“内卷外溢”。随着全球贸易环境日趋复杂，出口端的恶性竞争不仅容易触发海外贸易壁垒与反倾销调查，更会有损中国光伏行业的全球信誉与长期竞争力。

钟宝申建议，应提高出口产品标准，向全球输送高效优质的光伏产品；联动金融、保险机构，探索将企业技术先进性、ESG表现及产品质量记录纳入授信与保险风险评估体系；此外，联合国内外权威认证机构，推动建立更严格、更统一且国际互认的产品质量与可靠性标准。

值得关注的是，随着供需错配问题凸显及电力市场化政策破冰，光伏行业发展逻辑正面临重构。

钟宝申认为，单纯追求装机规模的时代已经一去不复返。随着储能及其他配套技术的快速发展，光伏行业将进入一个由“高质量消纳”和市场化机制深度驱动的全新发展阶段。