上周五美股存储芯片再度狂飙 产业链涨价势头有望超预期

上周五美股存储芯片概念再度狂飙，闪迪大涨超11%，美光科技涨近6%，希捷科技、西部数据盘中均一度涨超6%。

财联社记者从存储产业链人士处获悉，目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态，“就算报价，价格有效期也很短，一天一个价。”针对这种情况，国内产业链亦受到不小影响。江波龙证券部人士在接受采访时称，公司有存货，上游涨价对公司毛利率促进作用；普冉股份证券部人士表示，最近四季度开始有一些供给紧张，公司想要和下游商议是否能有价格涨幅。

AI大模型的发展，带动着产业链对于GPU等基础设施的需求。摩根士丹利日前预测，今年科技巨头在AI基础设施上的投入将达到4000亿美元。 这创造了存储芯片的海量需求。Yole Group预计，2025年，主要用于GPU生产的HBM产品的营收预计将接近翻倍，达到约340亿美元；HBM市场将在2030年前保持33%的年复合增长率，届时其营收将超过DRAM市场总营收的50%。而由于HBM所消耗的晶圆容量是标准DRAM的三倍多，在总产能有限的情况下，迫使存储巨头们将产能重点转向利润更高的HBM和DDR5。DDR4、LPDDR4X等旧制程产品则开始面临“计划性牺牲”而供应紧缺，产品涨价范围也从需求暴增的HBM扩大至整个存储市场。

据财联社主题库显示，相关上市公司中：

江波龙的企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据IDC数据，2024年中国企业级SATA SSD总容量排名中，公司位列第三，在国产品牌中位列第一。

安集科技的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品产品已成功应用于存储芯片。长江存储为公司重要客户。