存储芯片再爆发！龙头股年内大涨3倍 一文梳理产业链概念股

10月16日，存储芯片板块再度走强，香农芯创（300475.SZ）一度20CM涨停创出新高。截至收盘，存储芯片指数（861499.EI）涨1.22%，个股方面，德明利（001309.SZ）、三孚股份（603938.SH）等涨停，香农芯创涨超16%，佰维存储（688525.SH）、蓝箭电子（301348.SZ）、雅创电子（301099.SZ）、江波龙（301308.SZ）等涨超5%。

产业端，全球存储产品涨价潮持续，机构预测四季度存储市场将继续火热。CFM闪存市场发布的《2025年四季度存储市场展望》显示，预计四季度企业级SSD（eSSD）价格涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。此前的9月，闪迪（Sandisk）、美光、三星、西部数据等多家存储巨头已先后发布提价通知。

多家机构指出，全球存储产品涨价潮下，国内厂商将迎业务机遇。申万宏源证券认为，海外原厂转向高盈利产品，传统、利基存储涨价行情有望延续，国产厂商有望承接转单与利基市场。国信证券也表示，在产业回暖背景下，手机、服务器市场打开国产化空间，国产存储厂商有望迎来量价齐升机遇期。

“量价齐升”市场预期下，A股存储芯片产业链公司股价一路飙升。年初至今，东芯股份涨超3倍，香农芯创、德明利涨超2倍，诚邦股份、聚辰股份、华虹公司、澜起科技、江波龙、协创数据、兆易创新等多只个股实现股价翻番。

市场火热下，展望后市，哪些机会值得关注？

国信证券认为，存储芯片处于涨价周期，同时需求量受益于AI拉动，推荐国产存储厂商江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新等。

东海证券则提醒，目前市场资金热度相对较高，建议不宜追高、逢低缓慢布局，建议关注：海内外需求强劲的AIOT领域公司；AI创新驱动的算力芯片、光器件公司；上游供应链的半导体设备、零组件、材料厂商，以及价格触底复苏的龙头标的。