AI制药迎重要催化：甲骨文医疗战略再落一子 云基建成关键助攻

为甲骨文带来4000亿美元潜在收入的云基建，正成为其推进AI医疗战略的“关键一子”。

近日，人工智能药物开发商Absci宣布，与甲骨文和AMD合作，加速生成式人工智能驱动的药物发现进程。其中，AMD负责提供MI355X GPU以加强AI性能，甲骨文则负责提供云基础设施，从而强化AI制药平台从大规模分子动力学模拟到完整抗体设计的计算能力。基于此设置，可将 GPU间延迟降低至2.5微秒，并实现每秒TB级的数据传输。

甲骨文将此次合作看成云计算推动生物技术进步的体现，其医疗与生命科学部门负责人表示：“我们为Absci提供可预测的性能和紧密的工程协作，从而突破生物制剂设计的界限。”

事实上，近年来甲骨文始终将医疗视作其重要任务。早在2021年，公司便以283亿美元高价收购电子健康记录公司Cerner，并成立了专门的业务部门Oracle Health，旨在构建一个整合云技术、数据平台与AI的医疗生态系统。今年年初，创始人拉里·埃里森表示，正在利用OpenAI和软银的工具开发癌症疫苗。

作为AI应用的关键领域，生物制药、医疗服务等方向素来被硅谷科技巨头们所倚重。早先，英伟达宣布与IQVIA、Illumina等机构合作，通过利用代理式和生成式AI开创先进医疗服务，推动医疗健康与生命科学产业变革。谷歌旗下DeepMind掌门人德米斯·哈萨比斯于日前接受采访时更是直言，AI技术将很快把新药研发周期缩短到一年以内。

无独有偶，制药巨头也积极布局AI药物研发方向。9月9日，礼来公司推出TuneLab平台，向生物技术企业开放其基于超10亿美元研发投资构建的人工智能药物发现模型。此外，默沙东、辉瑞、BMS等也均有布局AI制药相关公司。

国金证券表示，模型将成为AI制药的制胜关键，当算力与数据不构成太大掣肘，模型开发迭代进化的效率与训练经验积累的先机就至关重要。随着AI制药行业奇点来临，首个验证的重磅药将成为焦点。

作为可投资的AI应用分支来看，“木头姐”凯茜·伍德曾在今年初强调，从长远来看，医疗保健可能会成为最深刻的AI应用领域。国海证券近日研报指出，在AI中下游板块中，AI+医疗更具备结构性亮点。信达证券认为，随着创新药进入分化行情，需要精选α个股。回顾行业综合PE综合水平仅在历史平均水平，科创资金在医药板块有望外溢到AI医疗。